oupipi: 2018年8月21日上午1:38

惊天脑洞：少吃盐的神奇妙用

原创：牛猫招财大牛猫昨天

给昨晚的文章打个补丁吧，发完文章后有小伙伴告诉我过去几年政府加强了整治违建的力度。以北京为例，2016年北京拆除违章建筑2979万平米，2017年拆除5985万，2018年计划拆除4000万，前4个月已经完成1640万。而北京2016年，商品房竣工所有面积是2383万平米。2017年是1466万。

这些数据网上都能搜的到，总的来说就是拆的比建的快，底层供给量减少，也是刺激房租上涨的重要原因。当然我个人还有一个猜想，就是大力整治违建也可能是为将来的房产税打个基础，房产征税的一个重要前提，就是所有的房子都得合法。

今天政府已经约谈了中介机构，要求他们承诺在不上涨房租的前提下，向市场投放12万套房源，短期内肯定能平抑一下房租上涨。但中长期来看的话，只要供给量不加大，价格一定涨，北京我觉得最大的瓶颈就是它对城市人口规模进行了封顶，规划就是2300万人，所以也别指望有放量供应。

插个有意思的题外话，之前有个朋友给我说了智囊是怎么帮政府计算城市人口的，具体是通过这座城市一段时间内运输进来的食盐分量来推算的，因为老百姓消耗盐是绝对刚需，除一下人均就能大致算出城市里有多少人。不然像北京这种人口流动这么剧烈的城市，用行政登记的办法是算不准有多少人口的。我听了以后觉得这个思路很巧妙，和你们分享一下。

我还有个想法，若咱们每个人每餐饭都少吃一些盐，政府会不会多造些房子？哈哈哈哈，开玩笑的。

……

今天行情还不错，已经习惯了每天亏损的国韭们纷纷表示有少许不适应。

彭博社发消息，据知情人士透露，中国政府相关资金今日入市干预，买入大盘蓝筹股，以支持市场。知情人士还称，国家相关资金入市只是为了维护市场稳定，并非为了推高股价。

该新闻很短，翻译过来也就不到50个字。

彭博是全球最著名的财经资讯供应商，在中国内地有大量线人，多次领先国内媒体发布重磅消息。但是和昨晚的WSJ一样，都是不受中国新闻审查制度约束的媒体，所以我们官方对它是很不感冒的。

我对这个消息还是昨晚的态度，谨慎乐观，所谓谨慎乐观通俗解释就是如果这事是真的那我很高兴，如果这事是假的我就把它当个屁放了，并不会因此改变我的判断和决策。

另外证监会今天确实叫了一群市场分析师去研讨当下市场行情，但我觉得也研讨不出来啥，傻子都知道目前A股估值不贵，缺的是流动性和信心，但流动性和信心又不是这些分析师或者证监会能提供的，当初郭主席一咬牙敢把IPO给停了，结果几个月后就调任了，现在的刘主席大概率是不会这么干的。要知道现如今IPO排队企业才200来家了，虽然代价惨重，毕竟解决了一个历史遗留问题，咱们不能开倒车。除此之外证监会除了喊喊口号，能做的事情不多。

市场的底还是要市场自己寻。

……

1、工信部：上半年家电行业总利润522.9亿，同比增长16%。划重点，家电行业，美的和格力的增速大概率也就在15%附近。

2、万科上半年业绩披露91亿，同比增长25%，营业收入1059亿，同比+51.8%。负债率很低，只有32%，万科在一线地产公司里一直算是偏向轻资产运营的，不像融创和恒大玩的那么重。万科现在扣非后的12个月滚动市盈率只有9倍多一点，按照peg的体系来估值非常便宜，但我也不能说那些卖万科的人傻，毕竟股价这半年一直在跌，要说也得等以后估值修复了再说。

顺便提一嘴，恒大上半年净利润520亿，将近万科的6倍，今年整个房地产股票都在跌，港股那边有将近100亿做空恒大，已经被许家印打断狗腿了...

3、中证报报道，据多家大型保险公司确认已在8月20日加仓，加仓标的包括沪深300指数、中证500指数及金融股，每家的加仓规模有数亿元。这条新闻前面看的还是挺激动的，看到最后的数亿元.....抱歉，告辞了。

4、北上资金两个月增持MSCI成分股600亿元，白马蓝筹跌的比中小创少有他们的功劳，洋韭和国韭这一波是共赴国难，洋韭辛苦了。

5、两市股价跌破净资产的公司有241家，按比例来算的话，是历史最低了。

……

【操作笔记】公众号新粉输入YC3看渔盆介绍

沪深300继续NO ，临界3402

创业板继续NO ，临界1500

中小板继续NO，临界6069

国证有色399395继续NO，临界3545

中证军工399967转NO，临界7078

证券公司399975NO，临界554

今天白马组合+0.87%，如果不是猪肉股大大的拖后腿，本来今天能加速回血的。

这一波跌最狠的，是上半年比较强的几个版块，其中中证医药指数已经从最高的+19%跌到-12%，那是真的惨，几个强势医药股也回撤的一塌糊涂。白酒板块也同样被连续重锤，后台有不少人问我水井坊怎么了，这个股是之前搞过一波要约收购，现在是套利资金在往外割肉。我吃过格力那次赖皮的亏后就再对要约收购没兴趣了，所以这次的坑我没跳。

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精选留言

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📣张昊
牛猫，到你这个年龄，最大的期待是什么

作者
早点来下一波牛市，我赚够了钱，也完成了陪你们经历牛熊的承诺，然后我就不打算每天晚上更新了，我也要出去玩，做一些一直计划做的事情。
strongzju
怎么规劝想投资虚拟币的亲戚

作者
你应该戒掉的是老想给人出主意的毛病，你若对虚拟币很了解的话，介绍一下这东西风险不小就完了，剩下的不是该管的事、
咦～我的胡萝北呢？
少吃盐多造房子？不是多吃盐多造房子嘛？人多造房子就多嘛～

作者
亲，你这样的逻辑来炒股，真的是堪忧啊.....
happy together
十年后再去做你喜欢的事，会不会太晚了点…

作者
大胆刁民，竟然敢恶意谣言唱空牛市十年不来，我已向网警举报，你争取从宽处理吧。
啊海。
我也没懂，为什么是少吃盐多造房子。难道不是多吃盐吗？

作者
你多吃，政府那里统计的人口就变多了，就更加接近2300万，甚至有可能超出2300万，到时候政府就不会造房子了，而是继续驱赶lowlevel人口。今晚如果这个逻辑都想不明白的人，确实要反思一下了。
小夫子
提个不知道过不过分的要求；可不可以辛苦一下把破净的两百多家列个表，像之前整理质押过高的票那样

作者
这个要求确实过分了，因为它太简单了，手机版看盘软件不行，你找个电脑版的，在A股所有股票的页面，往右拉，有一个市净率，按升序排列，前面200多个就是。
大村小南
现在每天打滴滴都要排长队，滴滴都没人开车了。

作者
我几次使用都避开了高峰期，所以还好。滴滴的补贴时代已经结束，司机累死累活，一个月也就七八千，很多人就慢慢不愿意干了。而且现在滴滴的价格已经没比出租车便宜多少了。
刘同学^-^
我以为能一直看你的公众号，过完牛熊估计就越来越少写了

作者
那也不是不写啊，但我也不能像现在这个样子写到60岁吧，真的完全没有夜生活耶，而且长途出门旅游也不方便，个人号日更还是挺辛苦滴。
小隐于市
问你一个现实问题，你有中年危机吗？中年危机不仅仅是财务危机

作者
实话实说，没有，起码现阶段的我没啥焦虑的，我唯一能想的就是怎么让人生更积极一点，更价值一点
zeck
我让你说钒钛你不说，美女一让你说就迫不及待了，有意思吗

作者
我回答她不也是回答你嘛，你这么计较有意思吗
范俊文
这不是新发明，古代就是用盐来测算人口的，因为盐是刚需，在一个产地相对有限，好控制私盐，最最关键的是盐铁专卖国家垄断，所以是最理想的测量人口工具。

作者
呃.....我不管，我不听，我不信，你们这些坏人就是想逼我吃屎
很瘦的猪
任小姐来一波牛市能实现财务自由麽

作者
其实如果财务自由的定义是，有足够的钱，可以拒绝任何不想做的事的话，我已经自由了，我可以拒绝任何自己不想做的事，就现在。到钟了，大家休息去吧
taotao
北方人口味重，日均盐摄入量比南方人多怎么说?

作者
那是你的错觉，我觉得论吃辣和吃咸，我认识的人里面没几个能和我打一打的，我是土生土长的浙江人，京漂13年。
赵亮🎿
是不是可以着手减仓证券股了？

作者
你是把建打成了减吧，这个位置减仓证券股这没法理解啊。
黄小河😼🌈🌈
2638这条线是怎么算出来的能不能普及一下

作者
不是线，而是上一波股灾时的最低点，就好像我们一说大顶言必称6124，像这种最高点和最低点，往往就是所有人关注的焦点。
麒麟童
被曲江文旅的要约收购坑惨了。

作者
这两年要约收购的赖皮狗特别多，我也不知道为什么，之前十几年才违约1例，这几年都三四起了，真的是人心不古，道德沦丧。
我🐰是见过大世面的
还是不理解为什么要减量化发现，为什么要把人赶出大城市？

作者
有一个说法，是说北京的水资源已经接近上限了，最大承载量就是2300万，超出了，就有人不够用了。实话实说，我对这个说法是半信半疑，但因为我又不懂这个专业，只能先假装信了....
铁打的🚄 孙学志
猜到了

作者
伐扣能，你肯定是吹牛皮，这除非你能隔着封面看内容，不然点进来之前绝对想不到。
尹继贤
听说今年金融行业普遍不怎么招人？明年毕业今年找工作的表示好倒霉啊

作者
整个去杠杆的大环境下，各个金融公司日子也不好过，我知道的有不少细分行业都在减薪和降低将近，里面的人都要被赶出来，外面的人想进去当然不容易了。
冼燕
钒钛能说说吗？差不多复牌了

作者
目标4.5左右吧，如果比这个数低的话，那就是市场确实太没信心了，按盈利估值是值这个数的。