中央政治局会后，看下半年的机遇所在
原创： 顾子明 顾子明明公 昨天
部署下半年经济工作的中央政治局会议，在7月31日召开。
对于这场决定了14亿中国人下半年吃肉还是喝汤的会议，政事堂选取几个角度，跟大家分享一些观点。
首先呢，整个七月，一共召开了四场重要的经济会议，分别是：
7月2日，金融稳定发展委员会会议
7月13日，中央财经委员会会议
7月23日，国务院常务会议
7月31日，中央政治局会议
按照重要程度和决策机制的排序，四场会议中，四》二》三》一。
其中，除了第二次会议之外，其他三次都是在讨论经济，因此我们对比一下"去杠杆"。
在7月2日的金融委会议上，审议了金融办的化解重大风险攻坚战三年行动方案，在7月23日的国常会上，"去杠杆"一词被去掉，在7月31日的政治局会上，重提"坚定做好去杠杆工作"。
因此，从决策机制和预期来看，"去杠杆"并不会转为市场上舆论中的"大水漫灌"，股市也不会因此而复苏。但是，原计划三年结束的行动方案，也很可能因此要延长，也就是L型会持续的更久。
对于风险攻坚战"可能延长"的原因，我们可以对比一下今年四月份与七月份的两场经济工作的政治局会议。
这两场会议，对于经济的措辞，由相对乐观变得相对谨慎，4月会议时，连用了五个"好"，来形容经济"稳中向好"，而7月会议时，五个"好"字不见了，改用了六个"稳"字来取代。还从4月"稳中向好"，向7月的"稳中有变"改变。
此次7月变化的原因很明确，就是"面临一些新问题新挑战，外部环境发生明显变化。"
4月29日的政治局会议前，中美一度把筹码打到1000亿美金。不过，双方也准备好了5月初的高级经贸谈判，因此，上次在国际方面，只说了一句"错综复杂的国际环境"。
而7月31日的政治局会议，说了"外部环境发生明显变化"，因此，我们可以预见的是，未来战火大概率是有加码的可能，大家自求多福。
接下来，再聊一下大家都关注的房价问题。
这次7月的政治局会议，相比于4月，对于房价有了新的说法：
从"区域性调控"，细化为"因城施策"，从"有序消化房地产库存"，变为"坚决遏制房价上涨"。
之前中央关于房价，只会说"坚决遏制房价过快上涨"，此次把"过快"二字去掉，也就意味着，从今天开始，全国的房地产开发商，敢涨价就会拿不到预售证（以及其他措施），全国房子近期都将摸到天花板，中央要兑现"说道做到"的承诺了。
毕竟， 想打赢对外的战役，必然要确保打赢对内的战役。政事堂还是那个观点，这两场仗，我方的决策层，都会坚持打到底。
贸易谈判是外事，不好搞，但房价是内事儿，参考今年6月的P2P，如果压不住，很可能就会人工引爆，至于哪些城市会引爆，老读者大概心理都能有点数。
但是，千万不要以为国家想把房价砸下来，这是致命的错误，国家希望的是保持房价的稳定，这样才能解决一系列的问题，因此，这一轮继续启动基建，本身就是替虚高的房价，夯实基础，挤压泡沫。
而只有遏制了房价的增长，才会引导社会资本抛弃躺着挣钱的幻想，真正进入实体经济，也就是解决13号财经委的议题。
当然，不要以为国常会中大提基建，就以为基建会大放水。基建的放水，一方面是要对冲遏制房地产导致的去产能，实际上还是为了维持稳定；而另一方面也要仔细研究，23号的国常会，是要落实13号财经委会议的，而那场会议的重心，就是发展关键核心技术。
因此这一轮的基建，除了农村能够获得利好之外，更大的利好，应该是高科技与新技术的"基建"，因此科技国产化的很多基础领域都会迎来一波春天，而旧式城市基建中，可能也就环保有继续增长的空间。
至于普通人来说，把握农村的机会太难了，同样，当去库存和货币化棚改停滞之后，三四线城市就别碰了，而一二线也被锁死了最高售价之后，也没有了追涨普宅的意义。但是，随着高科技的大规模资金向一二线城市转移，因此未来的机遇，还是在一二线。
在此过程中，某些房产价值洼地上，部分地方政府为了遏制房价上涨，很可能会加速部分产品转型入市，因此很可能会有一波短期能把握的机会。不出意外，这也是中国个人投资房地产最后的一波机会。
至于未来的中国房地产，还是留给提速的房地产税吧......毕竟，这次靠财政加了那么大的杠杆搞基建，未来必然都是要连本带息收回来的。
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昨天在医院，一夜未睡，现在眼睛已经快睁不开了......导致本文逻辑上也有些跳跃......本想写个长篇，实在是撑不住了......明后天有机会接着写吧.....
顾子明
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关海 ᠮᠠᠨᠵᡠ ᠮᡝᡩᡝ᠋ᡵᡳ
经济新常态真相：
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Captain Hell
没有永久产权的土地凭什么收房产税！
315 作者
对咯~~~
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Elfinho
明公你是生病了吗？还是家人生病你在看护？希望病人尽快康复，明公你若太累，在公众号里说一声，休息几天，我相信读者们都会理解的，毕竟身体健康是第一位。
228 作者
家里阿姨病了，昨晚送她去医院......
228
第六天膜王
虽然机会在一二线城市，但是二线城市也是有区别的。还是数数自己市里的双一流学校，看看这两年的人口增长再做决定。至于三四线城市，虽然整体不乐观，但还是要想想自己市里的学校招生情况，打开12306查查自己到最近的一二线城市的单程时间等等。因地制宜才是正确方法。
217
我家羕羕好好长
对基层民营企业你调研不够，没有三五年持续稳定政策，不会有搞工厂实业的了。小工厂主上吊死了的，多少尸骨未寒的，这么点政策就想复苏，想多了。供给侧让国企脱困脱，下游没有接盘的你们自己玩吧😁傻逼才搞实业
50
无声的风
一稳就销售死水一滩，房子卖不好，地方政府的哪些投融资平台就要爆，已经是个死节了。每一次调控都是防止过快上涨，但那一次不是过快上涨，又有任何人出来为政策负责吗？
215 作者
凭啥金融系统的P2P爆，私募爆，理财爆，而财政系统的地方城投平台就不能爆呢？
64
一日千里
明公，微博中提到的历史性文件是什么内容啊，能不能暗示下？国进是否意味着公务员的春天！
183 作者
估计过几天就会印发了，不过应该层级比较高。对很多"优秀"的公务员，是天赐良机
47
场论
大水去灌科技总比灌资产好，未来的机器人和人工智能来还债吧
177 作者
当年遍地造小高炉的时候，也是这么想的吧......
43
我不是景奇
明公想问一下 应届生这个时候进入地产业是不是一个好选择？
173 作者
地产行业永远都不会衰落，只看你选的公司会不会是一个坑
62
波波Jason
我们公司有可能被央企收购，从之前来我们公司谈收购的央企高管口中得知，后面他们企业投资方向有三个，芯片、新材料和环保，现在看来是早就有内部消息了
148 作者
这种大方向，都是明牌。。。。要不然为啥在国务院会议召开前，基建股就开涨，地产股就下跌呢？
148
阿宇
房价计划经济，土地市场经济，也是奇葩
43
SY
个人感觉，大城市周边的3/4线城市，尤其处于长3角一体化中心地带的如浙江嘉兴的嘉善县，江苏苏州的昆山、太仓，江苏南通的启东县，会逐渐成为大城市的卫星城市，也会承接大城市的更多功能区分，就看放权和淡化省级行政划分有多大力度！李强书记入主上海的意义很明确，大片区概念还是在推行，也开始了新一轮的利益调整
142 作者
江沪浙是长江经济带和东部沿海经济带的轴承，未来必然会形成中国最大的城市群
94
陈世达
我和你想法不一样，房价不跌心是收不回的，是无法真正安心转到实体经济的
124 作者
跌了就是系统性的风险，把之前做的一切努力都推翻.....
29
陈作恒
作为应届生加入联通广东省分公司，初期感觉到公司特别的迷，也不知道美好生活创造者未来如何，请明公指导点拨
108 作者
运营商5G时代可能会很苦逼.....尤其是联通
33
Fan9_泽武
明公怎么看格力，记得明公说过长期来说看好格力美的吉利等…是否是因为它们为解决人民美好生活需求服务？
104 作者
开发农村搞消费升级，可不是为了搞拼多多.....
53
a一米阳光
不知道青岛的房价会怎么样？已经站到北方2高了，对房价真的是没法说了，17年直接是翻倍的涨。
103 作者
今天还和朋友讨论了一下青岛的房价，我用的一个例子，就是江宁织造，跌，短期是不能指望了
22
红叶舞秋风
明公，千万不要说我活该不听你话，我错了。没有果断的清掉股票账户，还剩了点，赔20%。现在是应该怎么办？剁手还是持有观察呢
103 作者
半年后再考虑回A股吧
56
金蝶王昊洋
身边有朋友在3个月前就筹划着买工厂，然后把工业用地弄成商业用地，然后用来盖房子。地点在东莞[皱眉
83 作者
漂亮~！
26
成
看文，点广告，等评论！
明公，这半年，跟着明公的指点慢慢退出了所有小的p２p平台。其中，真有一家上月爆了，感谢。
现在还有一些在有利网，拍拍贷，团贷网三家较大平台，是不是也要陆续退出？
77 作者
行业头部没啥大风险
38
差不多先生
虽然是关注明公两年多的老读者了，然而有些地方还是不太懂。比如，"某些城市"到底是哪些城市。。。
73 作者
标蓝的，同时，没有新经济的城市
24
金鱼先生
明公，昨天文章里有个问题求解答。
如果"看得见的手"在调控，那科技/工艺革新发展的动力在哪里呢？市场条件下创新是靠竞争，国家主导的话就是要靠领导人的智慧了么？就像黑框长者对科技发展动向的把握…
72 作者
模拟市场经济啊，还是由一大批的民营企业家，拿着政府的大规模补贴往前冲
58
i
回看政事堂，评论里有条你好像说以后准备每周推荐一本书，写写读后感
47 作者
一直没时间。。。还有拖延症
50
素描那年锦夏
明公的"从疫苗，国务院常务会，到房价走势"成为有道云笔记一周收藏排行榜第一了呀 看到这个第一我突然理解了粉丝看到自己偶像排行榜第一的感受
55 作者
今天文章算是接着那篇文章接着写的，有些上一篇没说清楚的，在这篇点出来了
25
胖虎
明公，一直想问一下，现在面板还算高科技吗？ 这两年产线狂上，感觉变传统行业了。。
52 作者
我觉得不算了，不过大方向国家会强力支持
42
丰子
攘外必先安内
15
跑不快
到今天是不是就应该走出小黑屋了？
36 作者
嗯，好像是后天
35
未央
夫未战而庙算胜者，得算多也；
未战而庙算不胜者，得算少也。
多算胜，少算不胜，而况于无算乎？
30
爱土豆
纪律处分条件也不是白修订的吧，玫瑰🌹 与gun
发自我的 iPhone
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