从疫苗，国务院常务会，到房价走势
原创： 顾子明 顾子明明公 今天
昨天看朋友发了个段子，说怀疑小时候打的是假疫苗，导致智力发布不全，辛辛苦苦攒的钱，都用来炒股，结果现在都快赔没了。
结果有朋友回复，说有可能打真疫苗的都去炒房了。
随着这两天中央再放水的舆论兴起，房价又要再一轮暴涨的言论又开始兴起了，尤其是从昨天的国务院常务会议召开后，股市中金融和基建板块全面走高，更是肯定了放水派与房价上涨派的观点。
那么，中央这一轮的水怎么放？房价怎么走？受益者又是谁呢？
其实，就像前天很多人都纳闷，为什么总理对疫苗事件的批示在深夜放出。直到昨天，看到咱老大做出了批示，可能有人才明白，总理批完之后，是要继续报上去的。
与批示是层层向上相反，在执行层面，则是层层向下的。
就像昨天咱老大批了要严惩，今天一早，中纪委和各个省委就先后表态，地方公安更是直接就把涉案人员一股脑都带走了。
之前"疫苗之王"那么多次都没事儿，这次就这么栽了.....嗯，这就叫"十九大之后仍不收手"。
所以，想要明白这一轮国务院常务会议的究竟要搞什么，就要一定要明白这个会议是在落实什么精神，否则很容易就出现方向性的错误。
如果读过政事堂一周前《央行怒怼财政部背后，新一轮放水和机遇在哪里？》《央行财政部互怼，钱会流向哪里？》的两篇文章，相信大家回忆一下就会明白，这次国务院的常务会议，是来落实7月13日下午召开的《中央财经委员会第二次会议》的精神。
而进一步来说，前些天央行与财政部的隔空互怼的背后，则是中央财经委员会的精神出台，到在国务院形成政策落地之间，各方势力的一场动态博弈。
所以，要理解国务院的常务会议，就要先搞明白十天前的中央财经委员会的精神是什么：
关键核心技术是国之重器，对推动我国经济高质量发展、保障国家安全都具有十分重要的意义，必须切实提高我国关键核心技术创新能力，把科技发展主动权牢牢掌握在自己手里，为我国发展提供有力科技保障。
新闻公告中说的很明白，中央财经委员会就是要搞高科技，因此，这次的国务院常务会议最重要的主题，必然也是搞高科技。
否则，只理解了放水而不理解放水的方向，搞不好就会南辕北辙的。
而政事堂之前的央行与财政部互怼的文章中，预判央行赢，财政部输，在宏观稳杠杆的红线之下，央行加杠杆了，那么财政部就得降杠杆。
所以，我们看一下这次国务院常务会议中篇幅最大的两条。
第一条，就是针对财政政策，要大规模的减税，并将研发费用的抵扣从科技型中小企业扩展到所有的企业。
第二条，则是针对货币政策，保持融规模和流动性，一边加杠杆放水，一边引导资金向小微企业和市场化债转股转移。
读懂了表面的文字之后，不能盲目就冲进去，因为看机会一定要看增量而非存量。
这次要向小微企业引导资金，不过是因为上半年强劲的金融去杠杆，导致了小微企业融资困难，因此需要银行甚至成立国家队来进行补充，来保住GDP和就业，这只是维持存量。所以，千万不能高估。
而机会永远都在增量当中，未来几年，在财政去杠杆的背景下，地方政府财力整体下降，会引发房地产整体的下行趋势，但是在中央金融加杠杆的背景之下，必然有产生大规模的资金向房地产溢出。
因此，在大家最关注的房地产领域，就会形成一次财政和金融的对冲。但是，这一轮冲击，绝非大家口中的大水漫灌。
要知道，新一届中央上台以来，很多事情都划了红线，尤其是权威人士执掌经济之后，像过去几年的大水漫灌，已经不可能了，甚至来说，国务院常务会议也没有这个权限来大水漫灌。
因此，在财政宏观去杠杆的大背景之下，看金融加杠杆的那部分资金向那里投入，无论是对投资人还是普通家庭的房地产价值，都有着非常明确的指导意义。
而本次国务院常务会议执行的中央财经委员会精神，就是要搞高科技。
因此未来资本的流入方向也会非常的明确，拥有强大科研能力的一线和强二线城市，尤其是那些拥有大量理工科高等院校的城市，将在未来几年的金融定向放水中获得收益。
资本家们想明白08年制造业能怎么挣钱，就会想明白18年在高科技领域能怎么挣钱，懂得自然懂，这个我就不多说了。
至于普通的老百姓，在房价方面，也会在这种放水的溢出之中收益。
未来中国的经济发展与房地产市场，也会进入一个双轨制的阶段，越是人才和资本集中的一二线城市，越拥有机遇和发展，而人才和资本流失的三四线城市，未来则将面临如今大量中小企业到处缺钱的窘境。
届时，为了打破房价永远涨的神话，某些三四线城市未来不排除出现类似于P2P那样的定向雷爆，之后大规模的抛售引发挤兑。
而这个模式，未来我们很可能还会不断的看到。
就像曾经印钞机一般长春生物，其股价如雪崩一般。我们就会明白，做了这么缺德的事儿，阎王要你三更死，谁敢留你到五更！
管你他妈的后台有多硬呢？
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顾子明
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596
徐贤
"本朝自开国以来，从未听说有什尚方宝剑!"
"那就只好以人民的名义。"
174
弓长彦
明公不分析一下背后的资本逻辑？狂犬疫苗所谓造假，只是生产记录有问题，至始至终没有疗效不合格的结论，去年发现的百白破效价不合格，比狂犬疫苗严重得多。去年不提此事，今年今时突然爆发性舆论，而且还是药神上映广泛讨论之后。同时国外医药资本大鳄开始瓜分医保资金（进口抗癌药进入医保目录）。如今各大媒体的集体狂欢，花式吐槽，官方非但不制止，还要加一把火，添几滴油。没有预谋，鬼才信！
254 作者
背后的资本逻辑和政治逻辑，事件刚开始的时候，我就在微博上很言简意赅的说完了
129
沧浪之水
管他妈后台有多硬呢，这句话真好
202 作者
他妈的，是向"张麻子"致敬，至于后台那位公公的梗，这需要老读者才能明白了。
69
🔥🔥
看图懂一切，今天在看汉武大帝，历史总是在不停的粘贴复制
154 作者
毕竟，两千年前的那些人的基因，依然在我们身上
59
道上人（道可道）
各企业的研发费用会大增。
132 作者
嗯，养活了一大批的配套企业。。。。。
116
apple
有一批默默耕耘的老国企，要赢得与自己贡献相符的地位
36
杨帆
明公爱刘彻
114 作者
背后是什么？是怕！
75
熊壮
明公的意思是，现在三四线的房市是逃顶的最后机会了吗？套现留子弹等机会？
110 作者
嗯
97
绍强
后台自护不瑕了吧
79
Kaelthas、
对于应届生来说 是不是更应该往一线和强二线城市找工作了
93 作者
嗯
93
杨小茗
武帝徙豪族于茂陵，很大一方面就是引领高科技发展啊…
91
你可摇了我吧🌝
毕竟老大亲批了一等功。风向很明白了
26
paranoia
所以北上广的房价还要飞跃银河系吗。。。
90 作者
想多了
87
fox
麻子和师爷说要文斗不要武斗，可麻子的基本盘除了武斗还会别的吗？麻子给基本盘谋了福利，可基本盘连他屁股下头的椅子都不放过。你以为你以为的，其实并不是你以为的。
25
Mr.J🎩
子明子明 帅气的子明 您觉得评级机构值得选择作为未来发展的方向吗？我就面临着这个选择 如果子明您老有时间 就烦请解惑一下 我只能每天准时阅读 点广告来报答您
70 作者
我觉得长期可以，知识产权之后，下一步就是夯实评级了，不过，周期上有点远，短期可能没啥机会
44
何旭
石油勘探开发算高科技么？
64 作者
算，我们目前还很落后
28
自在随心
看了一段时间了，明公，就想问一下，刨析的条理分明的，为什么注销了股票账户？
53 作者
回去翻去年的《卫国战争》系列，说的很明白
12
胡萝卜须
博士更加值得读了吗？明公求一次上墙啊，啊啊啊！
47 作者
大方向是可以的，但是也要看毕业时间的历史进程
10
豌豆星
我微电子方向美国博士毕业，在美帝呆了很久，内心总有股冲动想回上海高校发展；可家人和朋友苦苦相劝希望留在美帝。请问明公您怎么看？谢谢！
42 作者
未来有至少五年的黄金期，会有非常大的杠杆。但是你要明白，杠杆再大，也要看你自重是多少。如果带不回来砝码的话，就要三思了。
39
善解人意哈士奇
明公，研发费用那段标准说法叫"加计扣除"，抵扣一般指的是增值税进项税额~嘿嘿，不严谨~难得在自己专业领域对明公吹毛求疵
16
董永晖是也～
Facebook中国已经在杭州注册成立了，对面的蓝军要带着技术主动来降？
35 作者
Facebook技术方面我不太懂有啥，不过这个时候能够拿到一个双方都能够继续谈下去的契机
29
盎
点一下广告，然后叩首李公公千岁千岁，千千岁
19
人着一辈子
只要别再把工业设计当科研，营销手段当核心竞争力，开源软件加壳当自主创新就行。。。
收购了第三产业思维忽悠第二产业创新的圈钱套路了。
某米，某度，某疆，某东，一生黑！
6
安Metatron
最优解就是创办各种配套企业了吧。
不过选择读博提升自我，到2022年左右毕业，明公觉得会错过很多机会么？在个人提升和跟热点上始终做不了抉择啊，求明公解惑。
18 作者
资本规模不同，最优解也不同，2022毕业的话，错过了资本的机会，不过行业洗牌之后，高素质人才的稳定性和平均待遇会上来。
16
dgz
李公公:好你个畜生 竟然敢骗我 我不管你了
9
watcher
确实是，今天国发了"国务院关于优化科研管理提升科研绩效若干措施的通知"，里面确实有很多务实条款，作为一个在北京研究所的理工男，是不是该考虑做点啥了
12 作者
学90年代那一波？这要看个人
12
Anran
昨天明公文章说到提高疫苗造假罪名——危害公共安全罪，今天就看到新闻"最高院：疫苗造假涉六宗罪，第一条就是以危险方法危害公共安全罪"
发自我的 iPhone
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