杰克船长宏观策略
@yanbojack
美港A股基金经理&宏观研究员,做宏观策略,量化。香港新加坡证券、前国内top10公募基金。(郑重声明:本账号发布的所有内容严禁在中国互联网转播,所有内容均不构成投资建议)爆料、合作发私信t.me/yanbojack
Translate bio
Translate bio
SingaporeFinancial ServicesJoined September 5, 2011
•
• / /
• / /

《敦促白酒老登投降书》你们现在已经到了山穷水尽的地步。光模块"易中天"年内涨幅超300%,黄仁勋市值碾压茅台,你们想靠提价回血是没有希望了。你们想突围吗?四面八方都是AI算力、国产替代、机器人革命,怎么突得出去呢?你们这几天试着抄底,有什么结果呢?你们的"护城河""永续现金流"也没有用。我们的CPO速率1.6T、服务器迭代周期半年,难道不比你们的年份酒、生肖币厉害十倍吗? 你们的茅台批价已跌破2000元,五粮液渠道库存积压,剩下那些区域酒企,更是伤俘过半。你们虽然把"年轻人终会喝白酒""社交刚需"强迫编入信仰,这些故事怎么能打仗呢?半年多来,在消费降级和科技革命的层层打击之下,你们的阵地大大地缩小了。你们只有那么点估值,PE从60倍杀到20倍,这样多的筹码挤在一起,散户一颗止损单,就能砸穿你们一堆支撑位。

2025 年 9 月 25 日 中国央行副行长:将加快推进香港人民币国债期货上市准备工作 2025 年 9 月 25 日 - 中国央行副行长:扩大掉期互联互通做市商池,将每日净交易限额从 200 亿元人民币提高至 450 亿元人民币

西部利得基金发现,解文增于2025年9月7日(周日)下午15时许,在上海市长宁区仙霞路某酒店实施赌博违法行为。 上海市公安局长宁分局对其做出行政拘留十日,并处五百元罚款的行政处罚。 公司已于9月25日做出相关问责决定,免去其基金经理职务并解除其劳动合同。(上证报)

力工梭哈定律,指一些人拼命赚钱,然后再结婚,一次性给女方。 理工男脉冲送钱定律。指一些理工男通过在恋爱阶段源源不断送给女方金钱的行为,用做题的方法不断的满足女方的需求,而不在意自身的提升,包括样貌,气质,谈吐,生活品质。

国内企业做到一定规模的管理者,位置升到一定高度的掌权者,大多都有一定程度的精神问题,这很难理解,但是确实是我多年观察的一个结果。 这些人会疯狂地向周围的人索取情绪价值和认可,最终,他们的身边只有两种人, 1、奸佞小人(太监) 2、会提供情绪价值的年轻异性(嫔妃)

东大的海关是出境严格,入境宽松。西大刚好反过来,出境几乎啥也不看,入境各种盘问。 所以东大的机场,国际出发和国内出发基本都不在一个航站楼,但到达有的时候就会混在一个航站楼里。反观西大的机场,国内和国际出发会混在一个航站楼,但是到达却分得很开。 东大总怕不该跑的人跑了,西大总怕不该来的人来了,都很合理。

安踏的自杀式营销,和西贝的自杀式道歉,本质上是一个根源:一言堂企业做大了以后,老登飘了,觉得自己998个决策都对了,第999个决策也必定是对的。 八九成国产私企,说白了都是老登文化:竖起的 polo衫领子、"客户虐我千百遍我待客户如初恋"的落伍土梗、"来硬的不行就上刀子"的江湖气息....一看就是20年前的时尚了,太落伍了。 老登文学在20年前是很好用的,因为那时候老登们还正值壮年,是社会中坚文化的代言,消费者们跟创业者们同属一个文化断层,大家能够彼此理解彼此陪伴。 现在那批创业者老了,却因为贪婪霸占着企业决策层不下来,不让位的结果就是:消费者已更迭完成,30左右的消费者是不可能跟60岁的老登共鸣的,老登一句话都能让消费者跳脚。 人不服老是不行的,老登企业文化必定是走下坡路的。老牌企业想自救,只有一招:权力让渡,给年轻人上升管理层的机会,让企业内有真正和消费者同一文化断层的决策者。

苹果发布了有史以来最丑的iPhone。但是你不用怀疑她的大卖,因为之前的问题, 从来不是卖不动,而是卖得太像。几代 iPhone 同质化严重,"丑陋的美"也照样能卖。结果就是全球 15 亿部 iPhone,有 3亿多四年没换过机。 按照中国区别性炫耀审美观点市场增量是全资本市场最关注的,简单粗暴工业风Pro Max肯定大卖,iPhone 17 Air下月开售中国肯定额外惊喜。 未来看Ai合作窗口是否真正打开。作为24亿苹果生态产品的消费级入口,硬件换机周期还能托底,但如果没有 AI 合作,苹果的未来增长就只是"把旧壳卖新价"。

周二,据媒体报道,台积电2nm制程价格相比3nm至少上涨50%,而末代3nm CPU价格已较前代上涨约20%。与此同时,存储芯片巨头三星、SK海力士等厂商已率先调涨产品售价,推动半导体通胀加速发酵。 据业界消息,台积电最新2nm制程将于本季度开始量产,但由于先进制程资本支出庞大,台积电暂无打折及议价策略。供应链推估,采用2nm制程的旗舰芯片单价可能上看280美元。

彭博:中国寻求外国黄金储备以提升全球影响力。中国央行正在通过上海黄金交易所争取友好国家的央行购买黄金并将其储存在境内。行动已在近几个月内展开,至少一个东南亚国家感兴趣。 这些黄金储备将存放在上海黄金交易所国际板挂钩的托管仓库,计入外国储备的新购入构成,而不是从现有库存中转移。
没有评论:
发表评论