牙买呆，新冠病毒在日本变异了
原创 牛猫 招财大牛猫 昨天
先聊个五毛钱的，我下午去看电影《1917》了。
随着年龄渐大，我这几年去影院的次数也越来越少，但战争+历史戳到我的G点，我都看没主创阵容，一听1917这个标题就买票了。
剧情就一句话，讲的是两位英军士兵冒死穿越战区寄送情报的故事。简单，但不俗套，中间有出人意料的转折，很有新鲜感。摄影和音效是大师级水准，伪一镜到底，大部分画面是写实风，再现战场残酷，但中间穿插了一些很梦幻的场景，漂亮的不真实，随便截一帧就能当壁纸的那种。
看完电影后我出来搜了一下，这片拿了最佳视觉、最佳摄影、最佳音响3个小金人，确实很棒。整体我能给8.3分，比《战马》更合我胃口。
再说说院线的恢复情况，很不乐观，我周日下午2点场，现场数了一下，整个imax厅连我在内只有15名观众，其中我这一排就我一人。这种人气今年院线很难扭亏，而近期上映的影片也大概率要当炮灰，之前有分析师预测《八佰》能冲到15亿票房，我觉得太乐观了。
大家周末有空多去看看电影，中国70万电影就业人员今年特别难，拉他们一把。
……
特朗普已经签署45天后封杀tiktok和wechat的禁令，这个前几天已经分析过了，里面提到禁止美国人、美国公司和腾讯发生任何交易，对于这段文字目前还没有明确的解读，腾讯自己发了一个公告称也要研究一下具体影响。
希望特朗普不是真的要玩绝的，腾讯在海外市场的占比并不大，但在中国，硬刚腾讯不是个好主意，只会导致苹果的用户进一步流失，我那天晚上投票完全是压倒性的结果。
周五A股的果链板块大跌3%，周五晚上的苹果股价最后收盘跌了2个点，从这个跌幅来看，市场的解读比较宽松，不认为真的会出现极限二选一的情况。
同样的禁令，对tiktok是毁灭性的打击，如果被美国公司封杀，那它的全球化之路也就走到头了，只剩下出售一条路。不过张一鸣正尝试走第二条路，就是去美国法院告美国政府，虽然美国标榜自己三权分立，但几乎没多少人看好字节打赢这场官司。
……
这周末还有2个重要的时政消息。
1、民主党候选人拜登在媒体上声称如果自己当选美国总统，就取消对华加征的关税。
2、8月7日新华社刊登了中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪发表署名文章《尊重历史 面向未来 坚定不移维护和稳定中美关系》。
这两消息以我也不好分析评论，大家自己看，自己理解。
……
上周A股的行情比较撕裂，持仓不同板块的人感觉是完全不同的。
此前一直强势的白酒、医药、半导体、互联网排在跌幅榜的最前面，所以一些追逐强势板块的资金上周亏钱很正常。有人感觉到上周茅20组合整体疲弱，没错，组合上周跌了2.1%，而大盘的中位数是+0.6%，茅20组合最近3月以来第一次周内跑输大盘。
现在市场热点都聚焦在以北斗概念为主的军工航天板块，一周涨了15%，我和这个板块基本上绝缘，所以挣钱没我什么事。你们如果想投资的话，倒是有个etf工具，代码是512660，跟踪的是中证军工指数。
跌了几天又有人在讨论白酒和医药是不是玩完了，我没什么好说的，这个程度的回撤就想跑的都是做左侧逃顶的资金，彼此就不是一类风格。
我不走，继续观察。
……
其实风格切换这事，不单单我们A股在纠结，巴菲特也在纠结。
老头子管的基金现在空出了1400多亿现金，是历史上持币最多的时候，他嘴上没说，其实行动上就是极其看空美股。美股这一波和我们一模一样，也是传统板块跌到怀疑人生，互联网科技涨上天。巴菲特除了重仓（30%）的苹果，其它都没压到，所以这几年跑输指数。
最近巴菲特又加仓了一点美国银行，老头看来也是打算刚到底，不愿意向趋势屈服。其实我觉得他都能拧的过来买苹果了，那干嘛不顺势再来点微软、英伟达、谷歌、脸书，这些在大方向和逻辑上没有本质区别啊？
……
1、保利地产7月签约金额486亿，同比增加79.81%。这业绩太牛逼了，可惜赛道是地产，这增速要换成是医药白酒早就上天了。我保利一直有长线仓位，就放着由它去。
2、印度禁用了小米和百度的应用程序。
3、外管局：二季度境外投资证券净流入600亿美金。
4、中芯国际称无法供货华为，会寻找其他客户替代，减少影响。华为余承东近期曾公开说麒麟高端芯片，后续将无以为继，华为目前在找替代的进货方案，选项有联发科（台湾）和三星，高通知道后很着急，已经在游说美国政府，警告说会失去80亿美元的芯片市场。
5、美团宣布8月8日的订单量突破4000万个，此前曾在2019年7月27日宣布突破3000万个。继续干呀团砸，争取几年后日订单上亿，我会一直持有的。
6、日本疫情出现二次爆发，并检测出新冠病毒已经变异，我去知乎看了一下李雷的文章，好像是从美国病毒株变异过来的，拥有更强的传染性。原先日本的疫情都已经控制住了，最近日确诊量暴涨，逼近2000了。这个消息很可能会刺激疫苗板块卷土重来。
……
【操作笔记】公众号新粉输入YC3看渔盆介绍
沪深300继续YES，临界4306
创业板继续YES，临界2467
中证500继续YES，临界6234
中证科技931087继续YES， 临界4629
证券公司399975继续YES，临界894
中证军工399967继续YES，临界9924
芯片指数990001继续YES，临界8984
周五没操作，也没啥要补充的。
最后依然是网友投稿的读者秀~
不知道是不是我的错觉，最后这张的爸爸有少许撞脸李国庆
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精选留言
179
抖音为什么跪这么快？内幕是幕后大股东是美帝良心想
作者
2448
以后少看一点野生新闻，多看点靠谱的媒体渠道。
117
卖飞股票怎么调节心态，教教新韭菜吧
作者
1360
你是不是分手后整天还去打听前女友过的好不好？要是她找了个高富帅，你还会郁闷的吃不下饭吗？这有啥好调节的，你卖都卖了，关你毛事啊。
209
没有苹果，日子过的难受一些。没有微信，那在mainland就无法生存了。
作者
932
周五那天好多苹果手机机主留言，说他们其实有别的选项，就是再买一台便宜的安卓机，就装个微信，日常就带两手机出门
108
老美禁用我们APP我们没办法反击也就算了，为什么啊三禁我们也没点反应？？
作者
924
因为蓝星这个群，群主是美国，大部分群友都听群主的，现在要把我们踢出群了，我们因为还要赚群友的钱，死赖着不想走，所以现在我们不愿意和人起矛盾冲突，哪怕是阿三。
113
好奇华为的底气是啥，不是杠，俺寻思没芯片换联想中兴早摊牌了啊
作者
745
第一流的芯片用不了，那就用二三流的呗，文章中不是说了吗，可以备选联发科或者三星的，以后大不了高端机不做了，就做点平价手机呗。华为当年没做手机之前也挺厉害的，死是死不了的。
140
第四张图啥意思
作者
620
日本的确诊人数走势图啊，之前都已经回落了，最近又爆炸上涨。据说变异后的更厉害，这要是传过来了，我们就鸡飞狗跳了，最近日本进口的食品大家要小心谨慎些。
211
我好像只是为了股票才来看的，但是最近发现对你的文越看越想看，好像不止能看股票信息...
作者
599
股民都这样，上知天文下知地理，人文政经，都略通一二，炒了10年股大都成了杂学家，就算没挣钱，也长知识对不，比学校学的还用心。
🌺Vivian💦
110
你这...算不算自夸...哈哈哈。当然我这个股市小白还是希望在今年疫情特殊时期跟你赚点钱
作者
212
今年中证500+26%，白马股也涨的很好，别瞎搞，挣钱不难。
129
你一线城市北上广深的读者好像特别多
作者
541
这不是理所当然的吗？股民+网民，都是身家较为富裕的中产阶级为主，当然是大城市为主了。
84
芯片板块会怎么样？凉了？
作者
521
不会不会，除非中美和好（这不可能），否则芯片都凉不了，我国政府自己搞芯片的决心前所未有的强烈。
118
大牛猫。都损失几百上千亿预计了，各个利益集团有没有打算一亿悬赏大统领的脑袋？
作者
478
伊朗二当家被人刀片切成肉泥后，已经通缉悬赏特朗普了，好像是5000万美金，你要不试试?
129
大牛猫今天更新好早。新冠疫苗研发有可能失败吗？
作者
410
到目前为止，还没有成功的疫苗，又何来失败一说。就算疫苗做出来了，也不是100%有效，预估只有40-60%的有效率，你打了疫苗还是可能会被感染，只是几率小了一半。
101
这事儿对中芯国际也算个利空吧？
作者
349
不算，他们的芯片在国内还是有销路的，而且中美现在撕逼撕成这样，中芯国际早就是奇货可居，战略地位无限拔高。可惜了，前几年荷兰那台光刻机买到手就好了。
94
字节跳动也挺困难的，我在家刷抖音支持他们。
作者
344
人家本来是2000亿美金的巨头，现在最多跌到1500亿美金，依然是除了腾讯阿里外最有钱的互联网公司，不用担心它们。
85
这1917网上不早就有了，还在上映个啥
作者
338
这种电影真的不适合在电脑上看，最佳视觉、最佳摄影、最佳音响，你说在电脑上怎么比？这片子真就只能去电影院看，完全不一样的体验。
183
116第一次这么早，这懒猫今天怎么这么早发，好神奇
作者
267
我以前发的晚是想看看美股有啥消息，后来想想星期天美股又不交易，我可以发早一点的呀。
70
duang，睡了睡了，明天搬砖
作者
发自我的海信手机
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