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，美股跳水了

原创牛猫招财大牛猫昨天

先顺着周末苹果微信二选一的后续说吧。

之前美国政府发出的禁令是禁止美国人、美国公司和微信发生任何交易，这里提到的词是"交易"，不同的人有不同的解读。有人和我说中国区不受影响，有人说可能全球appstore都会下架，目前尚没有明确的说法。

事情经过周末发酵，今天一开盘腾讯和苹果概念两败俱伤，腾讯港股再度大跌4.83%，而苹果概念成为今天A股最惨的板块，逆势下跌2.12%。

我觉得这件事有75%以上的概率不会发展到"有你没我"二选一的地步，因为这么做对苹果和腾讯都是有害无益，苹果如果想稳住5000万中国果粉的基本盘，就应该抓紧这45天的窗口期，马上启动游说公司去向白宫争取有利的行政解释。

我甚至都有些怀疑，特朗普团队最近连着搞tiktok和wechat，就是要故意挑事，让硅谷的那些超级公司们有求于他，来为自己的竞选增加筹码。

今晚美股开盘后苹果+2%，明天相关板块应该能回点血。

……

今天A股的风向继续向金融地产倾斜，大概是受昨天公布的7月份销售数据暴增的影响，房地产板块今天上涨了2%，其中保利地产涨了3%。另外还带动了银行、保险板块今天也各自小涨了约1%左右。

但即便如此，现在还不能就此认定银行地产就起势了。

前车之鉴，7月1日-7月6日金融地产暴涨，当时很多人都觉得市场风格转向了，我忍着没动，依然是宽基+白马的组合，结果涨完那4个交易日金融地产持续阴跌了一个月，把20%的涨幅全跌回去了。

而在7月6日之后，一直到7月底，中证500涨了4.5%，创业板指涨了10%，中小板指涨了5%，一进一出两边不同的板块，在20多天里的表现相差了将近30%。

我要表达的意思很明显了，中长期市场风格调整的阈值不能太低，否则市场一波动你就变，来来回回被玩个几次心态就容易爆炸。

……

近期医药医疗板块整体回调，导致茅20组合和创业板指都表现比较弱，我觉得主要有两个原因：

一是前期确实涨的有些多，有些个股在整数大关或者历史新高之后出现了调整，这没啥异常的，A股的价格波动一向比较剧烈，向上或者向下波动30%这个范围内的不必大惊小怪。

二是最近医药又开始搞集中采购，政府又要找药企杀价，根据医保局最新消息，胰岛素和中成药也将启动谈判，目前进入听取专家意见阶段。像通化东宝、甘李药业、诺和诺德就已经在瑟瑟发抖，年初武汉医保已经谈过一轮，降价幅度达40%，中成药后面的日子也不会好过。有些大资金为了躲雷，近期开始撤出医药医疗板块。

不过这也就是短期反应，事实证明只要公司质量过硬，被集采杀下去的不是埋人坑，而是黄金坑。前两年集采，医药板块血腥杀跌，很多人说医药这下完了，以后要按化工行业估值。结果这两年医药板块疯涨收复失地，之前挖的坑基本上都填了，不少牛股创了历史新高。

所以如果后面集采再挖坑，对于踏空的资金来说其实是个上车补票的机会。

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1、华兰生物上半年5.12亿利润，同比增长0.9%，业绩不怎么样，现在全靠疫苗市场的想象力支撑上涨。

2、中信建投再度大涨，公司再度澄清没有未披露的重大消息，但市场基本上不信。这种事要么严守秘密，一点消息都不外泄，这似乎不太可能，要么就是每一个步骤都公示出来。但中国体制内的做法是，不会披露过程，只要事情没确定，一切都是桌子底下叮叮当当的过招，等博弈结束了，再扔到桌面，改个章公告给老百姓看。所以内幕交易在A股也是层出不穷。

3、银保监会：上半年商业银行净利润同比下降9.4%。

4、绿地控股加入申请免税品经营资质的队伍中。上海市政府筛选后，向上递交了2家企业的申请，一个是百联股份的控股股东百联集团，另一个是绿地。这公司是房地产板块里的垃圾，现在想混到免税概念里...

5、世界500强最新榜单，中国124家，超过美国121家。不过这个榜单有一定的水分，它是按照收入来排座次，而不是利润。所以像中石化中石油这些垃圾，利润率很低，却能排到世界第2、第4。另外中国上榜的公司，盈利主要都是国资银行，10家银行占了124家中国公司总利润的将近一半。如果把银行都刨掉，中国剩下的114家公司平均盈利22亿美金，美国的113家公司平均盈利63亿美金，差距巨大，大家还是要保持清醒。

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【操作笔记】公众号新粉输入YC3看渔盆介绍

沪深300继续YES，临界4309

创业板继续YES，临界2470

中证500继续YES，临界6254

中证科技931087继续YES，临界4643

证券公司399975继续YES，临界896

中证军工399967继续YES，临界9994

芯片指数990001继续YES，临界9024

中证500指数涨的好好的，没啥需要操作，继续。

抱歉22:50更新一下，美国纳斯达克指数出现跳水，科技龙头股微软、奈飞、苹果、英伟达、谷歌、脸书集体下跌，我的美股账户大失血.....明天A股的科技板块有点悬。

最后是有爱的读者秀~