杰克船长宏观策略
@yanbojack
美港A股基金经理&宏观研究员，做宏观策略，量化。香港新加坡证券、前国内top10公募基金。（郑重声明：本账号发布的所有内容严禁在中国互联网转播，所有内容均不构成投资建议）爆料、合作发私信t.me/yanbojack
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Singapore金融服务加入于 2011年9月5日
因为贸易战的锣鼓响起来，响得很厉害，土改（反民主党）的锣鼓、镇反（反lgbt）的锣鼓就不大听见了，就好搞了。这里打死一个地主（民主党），那里也打了一个，到处闹，很多事情不好办。--特朗普
近日，印度密集宣布对来自中国的铝箔、不锈钢制品、化学品、手机壳、壁纸等二十多类产品发起反倾销反补贴（双反）调查。 对原产于中国的原生多层纸板、起重机、化学品等作出双反终裁，征收高额双反税。
刚开始要求澳洲必和必拓用人民币结算时，估计没几个人能想到澳大利亚会妥协，这才几天，必和必拓就跪了。 根据2025年10月中国国内权威媒体(如新浪财经、网易新闻)的报道， BHP与中国矿产资源集团(CMRG)及相关钢企经过多轮谈判，于2025年第四季度起正式实施人民币结算。
刚刚得知，中国在贸易方面采取了极其激进的立场，向世界发送了一封极其敌对的信，表示从2025年11月1日起，他们将对他们生产的几乎所有产品实施大规模的出口管制，有些产品甚至不是由他们制造的。 这无一例外地影响了所有国家，这显然是他们多年前制定的计划。 这在国际贸易中绝对是闻所未闻的，也是与其他国家打交道时的道德耻辱。 基于中国采取了这一前所未有的立场，并且仅代表美国，而不是其他受到类似威胁的国家，从2025年11月1日起（或更早，取决于中国采取的任何进一步行动或改变），美利坚合众国将对中国征收100%的关税，高于他们目前支付的任何关税。 同样在11月1日，我们将对任何和所有关键软件实施出口管制。 很难相信中国会采取这样的行动，但他们已经采取了，剩下的就是历史了。 感谢您对此事的关注！ 美利坚合众国总统
亚洲时报文章称，中国宣布对稀土提取技术出口实施新限制，原因是巴基斯坦利用中方设备向美国生产关键金属。巴基斯坦9月8日与美国战略金属公司签署谅解备忘录，向美供应稀土，首批货物已发出。巴方稀土储量价值数万亿美元，成为中美战略竞争新焦点。
传中国调查多家外资高频量化巨头进口通信设备合规问题 中国媒体报道，中国海关总署自7月起调查多家外资高频量化巨头，审查这些公司在进口特用通信设备方面是否符合相关规定。 《期货日报》星期五(10月10日)引述知情人士报道，自7月以来，Tower Research Capital、Jump Trading和Optiver三家外资高频量化巨头的中国子公司相继接受了中国海关总署上海特派办的调查。 报道称，海关人员在过去三个月内，曾多次前往这三家公司在上海的办公室进行调查。调查重点在于这些公司用于高频交易的定制化基础设施，包括服务器和晶片等关键设备;这些硬件决定了公司能否在毫秒级的交易速度中占据优势。 知情人士称，调查发现总部位于纽约的Tower Research Capital使用未经清关或虚报的海外设备，包括服务器、FPGA/ASIC晶片、网卡及交换机等，其中部分设备缺乏3C认证。目前，Jump Trading和Optiver的调查进展尚不清楚。 知情人士还透露，Tower Research Capital和Jump Trading被要求执行这类特种通讯设备的限制性管理措施，但并未披露具体细节。 中国海关总署上海特派办一名官员回应相关情况时说，这是内部事务，不便对外宣传。 《期货日报》在发布这篇调查报道后不久后就将它从官网撤下。路透社报道称，《期货日报》证实报道已被删除，但未说明具体原因。
中央财经委员会的集体笔名～中财文（钟才文）
9月30日，从全球视角看新时代中国经济的跨越与蝶变 10月1日，深刻认识中国经济长期稳定发展的内在逻辑 10月2日科学客观看待我国当前经济发展态势 10月3日中国经济转型升级蕴含重大机遇 10月4日全面认识把握中国经济高质量发展的确定性 10月5日中国是全球包容性发展的典范 10月6日中国经济发展具有开放共赢性 10月7日深入了解中国就会坚定相信中国
9月30日，从全球视角看新时代中国经济的跨越与蝶变 10月1日，深刻认识中国经济长期稳定发展的内在逻辑 10月2日科学客观看待我国当前经济发展态势 10月3日中国经济转型升级蕴含重大机遇 10月4日全面认识把握中国经济高质量发展的确定性 10月5日中国是全球包容性发展的典范 10月6日中国经济发展具有开放共赢性 10月7日深入了解中国就会坚定相信中国
听到了某厂商的汽车策略探讨，我感觉是个鬼才提出的 "智能驾驶是未来趋势，大家都用智驾，然后我们开个智驾充值等级，充的少的或者不充的给充值多的在智驾途中让路"
段永平的十条金句: 1、降价是没护城河的表现，提价才是(如苹果)。 2、差异化不是"不同"，而是"不可替代"。 3、利润来源于没有竞争，竞争激烈则无利润 4、商业模式决定生死，企业文化决定长短。 5、本分=做对的事+把事情做对。 6、当你需要计算器按 DCF 时，说明你还没看懂 。 7、时间是优秀企业的朋友，平庸企业的敌人 8、不要和股票谈恋爱，但要和企业结婚。 9、投资是认知的变现，财富是耐心的奖赏。10、贵或便宜，都是从未来十年或更远的角度看
2025年8月26日，东方港湾发生工商信息变更，公司董事长兼总经理但斌卸掉总经理职务，目前仍旧是实控人、董事长。 但斌在8月26日变更前是中国内地居民身份，但变更后则成了中国香港居民身份，持股69%未变。也就是说，私募大佬但斌，正式成为中国香港人了。
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AMD向OpenAI提供了1.6亿股期权，每股仅需支付0.01美元。但有两个条件。 第一个条件是部署: OpenAl要完成总计6亿瓦的AMD GPU部署，期权才会逐步解锁。 第二个条件是股价: AMD的股价需涨到一系列的目标位(最高要涨到600美元)，期权才能逐渐解锁。
盛京贤弟呀！你这样不行， 你听我的 ，谈个女朋友，再分期来套大平层烂尾房 ，整个新能源车，炒炒股、投个资、品品茶，花点聘礼再简简单单办一场世纪婚礼，婚后生几个孩子，再把孩子都送出国留学，这日子不和和美美吗？
黄金不在牛市中，法币正处于死亡螺旋中。 自1971年以来，美元兑黄金贬值了99%以上。 今天售价 3,800 美元的东西曾经是35美元。这不是欣赏。这是贬低。 现在系统呈红色闪烁。 黄金和白银衍生品正在崩溃租赁费率飙升，现货溢价普遍实物金条正在从市场上消失纸质承诺不再与物理现实相符。 这是整个黄金和白银系统期货、远期、租赁在中央银行、金银银行和内部人士争先恐后地争夺真实物时分崩离析。 而更大的图景呢? 债券收益率正在上升，信贷泡沫即将崩溃西方政府无力偿债，通货膨胀不是暂时的，而是结构性的。 随着对法定系统的信任消失，出口门就会缩小。这不是交易。这是一场政权转变。黄金不会上涨。货币正在下跌。
环保少女以激活传奇世界任务任务:成为新耶稣(2/4) 1.被同伴背叛(已完成)一意大利战舰跑路 2.被犹太人抓住(已完成) 3.被犹太人处死(进行中) 4.死后第三天复活(未开启)
每一轮泡沫，人们都说一这次不一样。 1929年说:我们进入永续繁荣。 2000年说:互联网改变一切。 2008年说:房价不会跌。 2021年说:印钞没上限。 2025年说:AI要重写经济逻辑。 但规律从来没变过，故事总是真的，估值总是假的。崩盘不是"如果"，只是"何时"。
众所周知，光刻技术主要依靠不同波长的光线划分代际，不同时代的商王用甲，乙，辛，丁等日名用于区别光波长，而甲骨的出土也验证了商代刻蚀技术的进展传承，当时商代对产线品质的考核比较严格，良品率不合格的奴隶会被杀殉，当时的半导体技术主要用于跑预测模型。商朝末年，大商晶圆厂最后的CEO帝辛在一次厂区消防事故中抱着设备和技术资料不幸牺牲，先秦半导体产业遂陷入低谷。后世的实业家为了宣称自己拥有这段技术传承，纷纷使用诸如甲骨文，商汤科技等给自己的公司命名。
《高市早苗未來政策方向》 應對高物價將食品消費稅降至0% 提議為地方政府提供可自行決定使用的補助金 建立現金發放形式的稅收抵免制度，減輕中低收入家庭負擔 財政以經濟成長為目標 能源與自民黨能源政策一致，均贊成重啓、更換、新建核電廠國防 沒必要設定國防預算占GDP的具體比率
高市早苗即将成为日本有史以来第一位女首相，她的主张简单的说就是日本的特朗普。 1，坚决反对女天皇，认为男天皇才符合传统。 2，坚决反对夫妇别姓，认为一家人就得是一个姓。3，强调日本人优先，反对移民。 4，主张反对中、韩、朝、俄，主张对美国强硬。 5，认为日本央行不该加息，应该继续量化宽松，把日本好不容易搞起来的通胀继续下去。所以普遍认为她当选利好日本股市，利空日元。 6，认为日本现在社会福利太过了，太主张结果平等了等于在吃大锅饭。应该削减社会福利，让日本人卷起来。
目前租房就是房东给你打工： 我们的租售比普遍低于2%，低于1%的超过60%，低于1%意味着房子出租100年都收不回成本，加上持有成本，房子就是负资产。 我好多朋友深圳的房子1000多万，租金一年十万多一点，他一年的房贷利息就是四十多万，含泪血亏。
比较严肃的问题，其实不想笑，直到看到日本妹子的表情
普通人第一层思维：经济不好所以不能买股票和基金，或者，经济很好大家都赚钱了赶紧买股票和基金。 顶级投资者采用第二层思维：经济不好但是股价已经很便宜了，而经济迟早会好起来，所以赶紧买股票和基金；经济很好但是股价已经很贵了，所以需要减仓卖出。 价值投资不是不择时，只是不是预测短期涨跌式的择时，而是低估值区间买入高估值区间卖出，根据估值来择时。
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