本文原载微信公众号（Mr蒋静的资本圈）
近日，广汽蔚来的一张大红色海报，引起舆论一片哗然，内容是：
我们承诺：车辆因为宁德时代811电池起火，整车全陪！我们倡议：业内所有使用宁德时代电池汽车厂家共同承诺，为用户权益保驾护航。
这张海报更像是，"高级红，低级黑"。今年宁德时代811电池频繁发生起火事件，而近日宁德时代董事长曾毓群对外宣传，已开发永不起火的811三元电池系统。
主流汽车厂与主流电池厂之间的矛盾，由来已久。正是这种矛盾，让下游汽车厂不断探索更加舒适的"供应商"朋友圈，进而导致上游电池厂的竞争格局不断优化。
回顾2020年前三季度，国内动力电池装机量TOP10的企业依次为：宁德时代、比亚迪、LG化学、中航锂电、国轩高科、亿纬锂能、时代上汽、力神、松下、孚能科技。
对比2019年TOP10排名：宁德时代和比亚迪继续领跑前两名，LG化学和松下首次进入前10，中航锂电从第6名进入第4名，比克电池和欣旺达跌出前10名。
2020年，在宁德时代一枝独秀的普遍认知下，锂电行业发生了不少重大事件，每个事件都在冲击着锂电行业的格局。
①LG和松下两大外资系锂电池，通过特斯拉进入中国市场，2020年前三季度的装机量首次进入前十，分别为第三名和第九名，外资系电池开始搅动中国锂电池行业。随着国产特斯拉9月份开始采购宁德时代，并可能放弃松下，特斯拉还将继续影响中国锂电行业的格局。
②宁德时代市值突破5000亿元，成为创业板一哥，但已然面临发展"隐忧"，开始大力拓展工程机械、储能等非新能源汽车领域，守擂压力可见一斑。今年，宁德时代还遭遇811电池起火事件，引起了行业内对电池技术的再次争议，要能量密度及性价比，还是要产品安全。
③比亚迪高调推出刀片电池，强势捍卫磷酸铁锂电池的行业地位，意图改变近年来三元电池在乘用车领域的独占优势，为此还掀起了以磷酸铁锂为代表的无钴电池的热潮。随着比亚迪-汉的热销以及比亚迪其他车型的电池切换，目前每月1GWh的产能已经供不应求，规划产能已经达到50GWh，未来还将向其他车企开放。
④大众汽车收购合肥国轩，强势介入中国锂电行业，同时收购江淮汽车，为大众汽车布局中国新能源汽车产业链奠定基础。庞大的中国市场以及明显的本土保护情节，使得深谙中国国情的大众汽车顶着疫情压力全面布局中国。
⑤孚能科技在科创板上市，核心客户为北汽，并与戴姆勒奔驰在业务及资本层面实现战略合作。孚能科技的进击，说明二线锂电池企业在业务及资本市场上仍然充满机遇，这也将引领更多锂电企业加速IPO证券化。
⑥中航锂电在2020年强势逆袭，前三季度装机量进入前四，仅次于宁德时代、比亚迪、LG化学，而其核心客户正是广汽，也可以看出广汽在优化锂电池供应商上的考虑，向宁德时代叫板的底气或许源于此处。中航锂电在去年重组以及新班子上任之后，焕然一新，业务及客户结构大幅改善，并全面转向三元电池以及乘用车客户，不光有广汽加持，还有长安站台，未来发展潜力不容小觑。
⑦长城控股旗下的蜂巢能源，与比亚迪一样同属车厂系，在近年PACK经验的基础上，开始打造自有锂电池产能，同样寻求技术上的突破，并采用叠片技术代替普遍的卷绕技术，首期4GWh产能将于今年在常州金坛投产，规划产能达到18GWh。今年，长城汽车00级车型"欧拉"成为爆款，也带动了蜂巢的装机量，未来或将演绎类似比亚迪"整车+电池"的发展路径。
⑧上汽通用五菱宏光MINIEV的热销，带火了其主力电池供应商星恒电源，今年8月曾进入动力电池装机前十名，其实星恒电源在电动轻型车领域已经拥有差异化领先优势，电动自行车领域的客户包括爱玛、雅迪和新日等龙头企业。星恒电源以锰酸锂电池为主，也反映了其在研发及产品上的专注力。公司目前正在申报IPO过程中。
⑨国内其他二线锂电池企业也在不断进击，亿纬锂能通过德国宝马集团供应商定点，欣旺达通过沃尔沃资质审核，鹏辉能源获得中国船级社型式认可证书，等等。
随着锂电行业市场化的到来，行业进入新阶段，竞争更为精彩，行业格局远未成熟，机会仍然远远大于挑战。
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